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顺丰控股借壳鼎泰新材上市

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据A股上市公司鼎泰新材(002352,SZ)5月23日发布的公告,顺丰控股将借它的壳上市。在交易完成后,明德控股将成为上市公司控股股东,王卫将成为实际控制人。顺丰控股的股权结构如下图示:
顺丰控股的股权结构

  此次交易,顺丰控股100%股权初步作价433亿元,比申通和圆通借壳上市的估值之和还要高(两者分别为169亿、175亿)。以王卫的持股比例计算,其身家已经高达296亿元。

  但这份身家数据太过保守。在此之前,艾迪西(申通借壳对象)连续13个涨停板,大杨创世(圆通借壳对象)复牌后同样收获5个涨停。如果以5个涨停计算,则王卫的身家有望再增加60%,至477亿元。如果涨停10个?

  需要注意的是,顺丰控股净资产为137.95亿元,433亿的估值相当于溢价超过2倍。为此,顺丰控股的股东们承诺:2016~2018年,顺丰控股扣非净利润分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元,否则将以约定方式补偿。

  3家快递公司2015年财务数据比较(如下表所示,点击可放大),单位均为亿元,其中申通只公布了2015年前三季度数据。

  有人精准押宝2.6个亿

  顺丰控股借壳鼎泰新材,注定将诞生一轮财富盛宴,不少提前潜伏的资本玩家将笑纳这场盛宴。

  每日经济新闻记者注意到,鼎泰新材2016年一季报显示,中科汇通持有公司10.93%的股权,位居第二大股东。值得注意的是,公开资料显示,中科汇通的主要股东为中科招商投资管理集团股份有限公司,是中国私募行业响当当的巨头之一。

  2015年7月份,正值A股大跌之时,中科汇通大举买入鼎泰新材。其中,7月8日买入397.61万股,首次构成举牌,买入均价为27.44元;7月15日再次买入368.96万股,其增持均价为39.53元;7月16日,在鼎泰新材实施10转5后,中科汇通再次买入18.77万股,均价为25.54元。

  至此,中科汇通累计持有鼎泰新材总股本比例为10.01%。此外,根据鼎泰新材2015年三季报显示,中科汇通在此后还在继续增持,三季报显示其持股比例已经达到了10.93%。简单计算,中科汇通买入鼎泰新材10.01%股权花了大约2.6亿元。如果仅以上述10.01%股权来看,其对应的鼎泰新材目前市值约为3.244亿元。复牌后,中科汇通这2.6亿投资又将赚得几亿?


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